スモールビジネスの事務処理に欠かせない、請求書や見積もりが簡単に作成できるサービスのひとつ「Misoca」。
このMisocaの検索機能に「取引先」フィルターが追加されました。

Misocaで取引先毎の文書一覧を表示

使い方は簡単です。見積書、納品書、請求書の一覧ページの検索フィールドから「詳細検索」をクリック。
「取引先」プルダウンから取引先を選択、検索ボタンをクリックして完了です。

そのままCSVデータの保存も可能です。
主要取引先毎のデータ管理がしやすくなりました。

Misocaの取引先ページから任意の文書一覧を表示

特定の取引先ページからも文書一覧が確認可能です。
取引先ページの右側「文書の表示」プルダウンから「見積書、納品書、請求書」の何れかを選択します。

投稿 請求書作成サービスMisocaで取引先毎の文書一覧を表示する は studioDoghands に最初に表示されました。

フリーランサーやスモールビジネスには必須の見積もり/請求書管理/発行サービスのひとつ、「Misoca」(弥生株式会社)。
このMisocaで利用できる請求書テンプレートに、「数量」と「単価」欄を非表示にするテンプレートが追加されました。

今までは、システムやサービス関連に多い「一式」見積もりでも、「数量」と「単価」を入力する必要があったので、数量に「一式」、単価に合計金額を記入するしか方法が無く、厳密に言えば請求書のフォーマットとしては不自由な部分が有りました。
※弊社では特に気になりませんが、会社によっては発行前のチェックで指摘されます。

今回のテンプレート追加により、「品番・品目」に「○○作業一式」、「金額」に合計金額、とシンプルな請求書が作成可能になりました。

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新規で「数量」と「単価」を省いたテンプレートを利用する

Misocaでは新規で請求書を作成する時は、予め設定で選択しておいテンプレートが使われます。
つまり、「今回はこのテンプレートで新規作成しよう」のように、簡単に切り替えることは出来ません。

そこで、場合により下記の2種類の方法を検討すると良いでしょう。
発行する請求書の大半が「数量」と「単価」欄を必要としない→デフォルトのテンプレートを変更
発行する請求書の大半が「数量」と「単価」欄をとするが、偶に必要の無い請求書も発行→一旦請求書を作成してからテンプレートを変更

まずはデフォルトのテンプレートを変更してみます。

「自社情報」の「請求書テンプレート」タブでテンプレート一覧を表示して、「スタンダード – 数量・単価を表示しない」を選択して完了です。

作成済の請求書のテンプレートから「数量」と「単価」欄を省く

作成済の請求書を開き、「テンプレート切替」をクリックします。

「スタンダード – 数量・単価を表示しない」を選択、保存して完了です。

投稿 請求書発行サービス『Misoca』の請求書から「数量」と「単価」を非表示にしてみよう は studioDoghands に最初に表示されました。

請求書発行サービスMisocaを利用して、クレジットカード決済を導入してみましょう。
特に海外の法人、個人と取引があるビジネスには便利です。
法人PayPalアカウントがあれば簡単に設定が可能です。

Misocaペイメントの概要

「Misocaペイメント」とは、Misocaで発行した請求書の決済に、お取引先がPayPal（クレジットカード決済または口座引き落とし）でお支払いいただけるサービスです。
お取引先がPayPalアカウントをお持ちでない場合でもご利用いただけます。

PayPalでの決済は、お取引先に多彩な支払い方法を手軽に提供することができます。より便利でスムーズな取引が可能となることで、ビジネスの可能性が広がります。また、入金サイクルが早いため、請求側は支払われた代金をすぐに受け取ることができます。

※Misocaペイメントは「プラン15」、「プラン100」「プラン1000」をご契約のお客さまがご利用いただける機能です。あらかじめMioscaアプリにログインいただき、ご契約内容をご確認ください。
Misocaペイメント

支払い方法
・先方がPayPalアカウントを持っている場合→登録済クレジットカードか銀行口座
・先方がPayPalアカウントを持っていない場合→任意のクレジットカード

Misocaペイメントの導入方法

導入はとても簡単です。

設定→アカウント情報→Misocaペイメント設定へ進みます。

PayPalに関する情報を入力します。

「API認証キーの発行はこちら」をクリックするとPayPalの管理画面に移動するので、各種認証コードを確認します。

請求書発行時にオプションを選択します。

この請求書でMisocaペイメントを利用するのみにチェック
メールで請求書を送付することで、決済画面へのリンクが張られます。

Misocaペイメントの支払ができるQRコードを印字するにチェック
郵送含め、送付方法を問わず決済画面へ誘導するQRコードが請求書へ印字されます。

Misocaへのアカウント登録（無料）はこちらから。

投稿 Misocaペイメントを利用してクレジットカード決済を導入しよう は studioDoghands に最初に表示されました。

Misocaで作成した見積書を請求書に変換してみましょう。

Misocaにログイン後、「見積書」をクリックします。

発行済みの見積書の一覧が確認できます。

任意の見積書を開き、「その他」「同じ内容で請求書を作る」をクリックします。

または該当の見積書のチェックボックスを選択後、下部に表示されるボタンから「請求書に」変換をクリックします。

見積書と同じ内容で請求書が作成されます。支払い期日等を追加し、保存します。

「発行」から送信、保存方法を選択して完了です。

「共有可能なリンクを取得」の場合は請求書へのリンクが作成されるので、そのリンクをメール等でお客様に送信します。

リンクをクリックすると請求書が表示され、PDFのダウンロードが可能になります。

Misocaへのアカウント登録（無料）はこちらから。
Misoca（みそか）

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入金を催促することに頭を悩ますことは、スモールビジネスにとって本当に無駄な労力となります。
本来全く必要の無かった業務であり、また、仕事の履行に対する入金に対して督促が必要になるクライアントとはそこで関係も終了する可能性が高く、今後に繋がることもありません。

支払いの意思が確認出来ない場合、内容証明の送付、少額裁判、と進み、意義を申し立てられれば通常の裁判となります。
当然弁護士費用や収入印紙、旅費（通常、相手方の住所地を担当する地方裁判所での裁判となります）もかかる上、結果的に売掛金が回収される保証はありません。

20万円〜30万円程度であれば、これも勉強として次につなげよう、という形で諦め、納得することになることが大半だと思います。
回収不可能と判断した場合、いつまでもマイナスの感情を引きずるよりはそれで良いと思います。
しかし、スモールビジネスにとって20万円、30万円は1ヶ月〜2ヶ月を生き延びる為のとても大切な金額です。

生産性の無い、ストレスのかかる辛い思いをしないためにも、賢く回収保証サービスを利用してみてはいかがでしょうか？

800円から使えるMisoca回収保証サービス

株式会社Misocaが提供する、使い方も簡単な回収保証サービスです。

利用するには、Misocaへのアカウント登録（無料）が必要です。
Misoca（みそか）

Misoca回収保証とは

Misoca回収保証が付与された請求書に対して、支払いの遅延やお取引先の倒産等によって売掛金の回収ができなくなった際に、損害を補填するサービスです。
支払いの遅延が発生し、回収保証へ履行依頼を出し、調査が入るまでは回収保証の付与はお客様に通知されません。
注意点は、既に未払いが発生している請求済の請求書には適用することができないことです。

回収保証の利用方法

Misoca
でアカウント作成、ログイン後に「設定」→「アカウント登録」から「Misoca回収保証利用登録」をクリックします。これで利用環境が整いました。

適当に請求書を作成してみます。

請求書詳細画面で「回収保証」ボタンが表示されるので、クリックすると審査依頼ページに移動します。

Misoca回収保証の審査依頼ページにて必要情報を入力し、「保証依頼する」ボタンで審査が行われ、承認されると請求書に回収保証が付与されます。

回収の流れ

支払い遅延が発生した場合、お客様への請求依頼の後、Misocaの回収保証履行受付担当窓口に連絡し、保証履行依頼を行います。
事実関係の調査・確認後に問題が無い場合、口座に審査依頼ページで記入した請求額が入金されます。

利用料金

請求金額10万円まで→800円
10万円を超える場合、1万円ごとに80円

まとめ

回収のトラブルからは何も生まれず、特にスモールビジネスにとっては打撃以外の何物でもありません。
督促の知識を蓄えている時間は無駄で、回収保証の履行の依頼を行う事態になることも避けるのがベストです。
最初から契約書や支払いサイト、納品の条件などを明確にしておき、スムーズなビジネスを心がけたい所です。

補足情報（Misoca公式ブログ）
いざという時のために！入金催促のメール例文

Misoca（みそか）

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